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【周一美股总结】标普500创1月份来最大月度跌幅 希拉里邮件门会否成为“黑天鹅”?

来源:华尔街见闻     编辑:      2016-11-01

周一(10月31日)美股微跌,标普500指数收盘下跌不到1个点,但10月份累计跌幅为1月份来最大。FBI重启“邮件门”调查,使得美国大选充满变数;市场关注本周稍晚的美联储货币政策会议。

10月最后一个交易日,又有两起超级并购宣布。通用电气将公司油气业务与全球第三大油服供应商贝克休斯合并。通用电气下跌0.4%,贝克休斯下跌6.2%。此外,美国第三大电信运营商世纪网线宣布以340亿美元收购国内同行Level 3 Communications。世纪网线下跌12%,Level 3 Communications上涨3.8%。

10月份累计,道指下跌0.9%、标普500指数下跌1.9%、纳指下跌2.3%。标普500和道指连续第三个月收跌,其中道指创下2011年以来最长月度连跌纪录。纳指结束三个月连涨。

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纽交所主板3159支股票中1545支上涨,1488支下跌,126支收平,61支股票创新高,68支股票创新低,TMH领涨,LL领跌。

纳斯达克主板3022支股票中1391支上涨,1425支下跌,206支收平,46支股票创新高,120支股票创新低,其中INTX领涨,OPTT领跌。

标普500指数11大板块中,6涨5跌,公用事业版块领涨,能源板块领跌。306支股票上涨,197支股票下跌,2支收平。成分股方面,DVA领涨,ZBH领跌。

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10月31日标普500十一大板块表现


主要经济数据

美国9月个人收入环比0.3%,预期0.4%,前值0.2%;9月个人消费支出(PCE)环比0.5%,创3个月来最大增幅,预期0.4%,前值0.0%修正为-0.1%。

美国9月PCE物价指数同比1.2%,为2014年11月来最大升幅;预期1.2%,前值1%。美联储最青睐的物价指标——9月核心PCE物价指数同比升1.7%,与预期和前值一致。

美国10月芝加哥PMI 50.6,预期54,前值54.2。

美国10月达拉斯联储商业活动指数-1.5,预期2,前值-3.7。

亚特兰大联储GDPNow模型:美国第三季度GDP增速预估为2.1%,第四季度GDP增速预估为2.7%。

政策及其他新闻

美国司法部致函国会山称,正与FBI紧密合作,对新发现的与希拉里密切相关的邮件“尽可能迅速地”展开紧密合作。媒体援引官员报道称,美国司法部长Lynch拒绝命令FBI主管Comey就重新调查希拉里电邮案发函国会。

ABC新闻/《华盛顿邮报》调查显示,希拉里的支持率仅领先特朗普2个百分点。新近公布的另一项洛杉矶时报/USC调查中,特朗普的支持率反超希拉里4个百分点。这两项覆盖了上周五FBI重启邮件调查当日直到周日。

美国财政部首席经济学家Dynan:美国未来几个季度GDP增长料稳健;就业市场保持强劲,下半年经济增长升温。

英国央行行长卡尼表示,将留任英国央行直至2019年6月份。卡尼认为,留任可能有助于确保有序地过渡至英国与欧洲之间确立新关系。

OPEC秘书长Barkindo在接受访问时表示,OPEC委员会取得了重大进展,有望在11月30日达成协议。目前就非OPEC产油国减产规模发表意见为时过早,但相信OPEC国家将加入协议。


公司个股

科技及医药类公司新闻

  • YHOO:雅虎下跌0.55%,欧洲监管机构因公司邮件泄露及为美国情报机构扫描客户事件发出警告。

  • CTL/LVLT:世纪网线下跌12%,电信公司Level 3 Communications上涨3.8%,世纪网线宣布将以每股66.5美元价格收购电信公司Level 3 Communications,交易总额约194.3亿美元。

  • ZBH:医疗设备公司Zimmer Biomet Holdings下跌13.9%,公司季度营收利润不及预期。

  • TMH/BX:外包医师服务商Team Health Holding上涨16.4%,黑石下跌1.8%,Team Health Holding称黑石将以16亿美元收购公司。

  • CPRX:生物制药公司Catalyst上涨6.9%,公司称就自己的实验性药物Firdapse与FDA达成协议,该药物已经在欧洲上市,用于治疗罕见疾病朗-爱二氏肌无力综合征(LEMS)。

  • TSLA/SCTY:特斯拉下跌1.12%,SolarCity下跌4.53%,两家公司共同的拥有者Elon Musk周五发布新的能源产品,以使两家公司合并的利益最大化。

  • CHKP:网络防火墙Check Point Software上涨4.4%,公司季度营收及利润超出预期,受惠于付费用户增多。

  • VRX:加拿大制药公司Valeant下跌12%,市场消息称,该公司前首席执行官和前首席财务官卷入美国刑事调查。


中概股新闻

中概股收盘多数下跌。欢聚时代大跌8.7%,宝尊电商跌7.5%,微博跌5.9%,陌陌跌5.7%,蓝汛跌5.2%,新浪跌4.4%,网易、人人跌3%;网秦涨2.8%,宜人贷涨2.7%,前程无忧涨1.5%,智联招聘涨0.8%。

  •  BABA:阿里巴巴下跌0.24%,至101.69美元。阿里巴巴宣布筹建阿里巴巴文化娱乐集团,同时筹集规模超百亿元人民币(15亿美金)的大文娱产业基金,长期坚定地投资未来的文化娱乐生态。大文娱基金的首批投资人包括阿里巴巴集团、古永锵个人以及成为基金。


其他重要公司新闻

  • CVX:雪佛龙上涨0.89%,孟加拉政府考虑购买雪佛龙在该国的三处天然气油田权益,交易价值约20亿美元。

  • GE/BHI:通用电气下跌0.4%,贝克休斯下跌6.2%,通用电气将公司油气业务与全球第三大油服供应商贝克休斯合并,通用电气、贝克休斯将分别持有合并后公司62.5%、37.5%的股权。交易完成后,通用电气还将拿出74亿美元用于向贝克休斯现有股东派发每股17.5美元的特别股息。

  • LL:木地板销售商Lumber Liquidators下跌16%,公司季度利润超出预期,受困于市场营销费用增加,公司称无法提供公司未来的发展预期或与司法机构和解的确切时间表,之前公司因为销售来自中国含有甲醛的地板而股价暴跌。

  • HLT:希尔顿上涨1.5%,著名投资杂志巴伦周刊称希尔顿可能分拆成3家不同的公司,这可能使公司股价上涨25%。

  • NKE:耐克下跌3.5%,美林美银下调公司评级。


其他市场

欧股欧股收跌约0.5%,OPEC会谈结束后追随油价跌势。泛欧斯托克600指数10月份累跌约1.1%。

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汇市:对美国政治不确定性的担忧重燃,拖累美元下跌;10月美元指数势将创下近一年来最佳月度表现。英镑上涨,因英国央行总裁卡尼称延长任期。

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油市油市收于一个月低位,市场愈发担心OPEC能否达成产出协议。

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金市:期金收跌;10月累计跌3%,但美国大选不确定性仍带来支撑。

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美债:月底的投资组合调整以及美国大选的不确定性,周一扶助提振对美债的需求,但本月表现不佳。本月10年期美债收益率攀升14%,为2015年2月以来最大月度百分比涨幅。

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