目前电动汽车在全球市场的占有率仅为1%,但随着中国、法国和英国等主要汽车数据市场纷纷将禁售燃油车提上日程,未来一个由电动车称霸汽车市场的世界并非遥不可及。
摩根士丹利曾预计,在乐观的情况下,如果监管驱动“弃油从电”给力的话,到2040年电动车的渗透率将达到60%,到2045年进一步提升至95%。
从燃油车转换到电动车,将对汽车生产供应链产生巨大影响,相应地原材料供需也会发生重大变化。
瑞银 Evidence Lab的一份报告中,设想了一个纯电动车的世界,并以通用汽车的大众版本电动汽车Chevy Bolt为样本,拆解了电动车的成分构成,并预计相应地大宗商品原料需求变化。
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如图所示,如果世界上的汽车100%都是Chevy Bolt,那么大宗商品需求将会发生以下转变:
被广泛运用于锂电池中,锂需求将激增2,898%;
运用在三元阴极材料(NMC Cathode)中,钴的需求将增加1,928%;
稀土需求增加655%;(Bolt在永磁电机中使用了钕);
石墨需求增加524%;
镍需求增加105%;
铜需求增加22%;
锰需求增加14%;
铝需求增加13%;
硅的需求不变;
钢需求减少1%;(由于电动车将减少钢的使用以减轻重量)
铂族金属(PGMs)需求将大幅减少53%。铂族金属被运用在燃油车催化转换器中来减少污染排放,而电动车中不再需要催化转换器。
值得一提的是,与另外一家有望实现电动车全民化的特斯拉相比,Chevy Bolt的电池配方有所不同。Bolt使用的是NMC阴极组合(镍、锰和钴的比例为1:1:1),而特斯拉使用的是NCA阴极组合(镍、钴和铝的比例为16:3:1)。
此外,Bolt使用的是永磁同步电机,而特斯拉使用的是交流感应电动机,这将导致稀土使用量的不同。